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【書類整理サポート実例】モニターNO.16①◆個人事業主の方の情報管理

書類整理サポートにお伺いしました。

ご新規モニター様です!

以前お片づけサポートを受けて下さった方で、書類整理サポートのモニター様にもお申し込み下さいました。

目次

最初の状態

ホームファイリング 書類整理

書類はあちこちにあったそうですが、集めておいて下さいました。

まずは一か所に集めて、書類がどれくらいあるのかを把握します。

バーチカルか簿冊式(ファイル式)か?

個人でお仕事されているとのことで、そちらの資料はクリアポケット式のファイルで保管されていましたが、バーチカルにするかご相談を受けました。

バーチカルのメリット・デメリットなどもお伝えして、お仕事でその書類を見たい時にどういう探し方をするか、などもお聞きしました。

書類の整理方法は

●名前別
●件別
●形式別

など、いろいろありますが、使う時のことを考えて保管しないと、見つけることができません。

お仕事で取り扱っているモノの種類ごとに分ける、という提案にヒントを得られたようですので、次回までに整理をしていただくことになっています。

お仕事の書類なので守秘義務があるので、分け方の提案だけさせていただき、ご自身で整理を宿題としていただく形になります。

バーチカルにするか、元のクリアポケット式のファイルにするかも検討されるようです。

家の書類をすべてバーチカルにしなければならない、ということではないので、使う書類によって使い分ければ良いと思います。

大まかに分けてから整理する

ホームファイリング 書類整理

まずは大まかな種類別に分けて、その後じっくりと一つ一つ書類を見ていきます。

保険の書類はポケット式のファイルに保管し、整理もされている状態でした。

こちらも単にきれいに整理して保管する、というのが目的ではなく、いざという時に取り出せるか、わかるかどうか、というのもポイントです。

保険の種類も少し曖昧になっていたり、古いものも混じっていたりしました。

今回すべてしっかりと整理ができましたので、これでもう安心です!

今回でほぼ整理は終わりました。

次回は書類をまとめていき、大分類を考えて、個別フォルダー化もします。

最終できたところまでのお写真は撮り忘れです(^_^;)

次回は少し先になりますが、またお伺いしてホームファイリングを完成させていきます。

2回目の書類整理サポートの様子はこちら↓

最後に嬉しかったこと

以前お片づけサポートに伺った時に、最後に収納の相談を受けた場所があるのですが、

お伝えした必要な収納用品を購入されて、スッキリと取り出しやすく整理されていました!

今回お伺いして、その後の状態を見ることができて嬉しかったです!

バーチカルファイリングの説明をホームページに載せていますので「バーチカルファイリングってなに?」と思われている方はご覧くださいね。

メリット・デメリットについても記載しております。

バーチカルファイリングとは
バーチカルファイリングとは?
ファイルボックス おすすめ
おすすめファイルボックス
ホームファイリング 個別フォルダー 書類整理の方法
おすすめ個別フォルダー

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